Europac lanza una fusión por absorción de su principal accionista, Harpalus

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos de dar cumplimiento al artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (la “Sociedad”), comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente HECHO RELEVANTE Breve resumen descriptivo: Aprobación del Proyecto Común de Fusión de la Sociedad y su principal accionista Harpalus, S.L. El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado en el día de hoy, someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas el Proyecto Común de Fusión de la Sociedad y su principal accionista Harpalus, S.L. (“Harpalus”), mediante la fusión por absorción y posterior extinción de ésta por aquélla, en los términos que constan en dicho Proyecto y que será publicado según la normativa vigente. La relación de canje acordada es de 9,17 acciones de la Sociedad, por cada acción de Harpalus, sin que resulte necesario llevar a cabo una ampliación de capital en Europac, en la medida en que el canje se atiende con las acciones existentes de Europac titularidad de Harpalus. Además de las acciones de Europac, Harpalus transmitirá en la fusión otros activos y pasivos, y cuya aportación generará una autocartera en Europac equivalente a un 1,92% del capital social. El destino de esta autocartera será su amortización o reparto entre los accionistas, previa aprobación de la Junta General. La fusión plantea una serie de ventajas para Europac y sus accionistas; permite aumentar la transparencia y visibilidad de la estructura de propiedad de la Sociedad, ya que el mercado conocerá con mayor exactitud quiénes son los titulares directos de las acciones. Además, la integración implicaría un mayor tamaño y profundidad del free-float de Europac, lo que podría incrementar la liquidez del valor y reducir su volatilidad potencial. La fusión permite asimismo desconcentrar la propiedad, lo que hace disputable el control de la Sociedad en el mercado. La división del paquete mayoritario de Harpalus en más de 30 accionistas dotará de mejor imagen al gobierno corporativo de Europac, lo que incrementa el 2/2 atractivo de la Sociedad para los mercados financieros. La operación se acogerá al régimen fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por lo que es neutra para Europac desde el punto de vista fiscal. Se hace constar que con carácter previo a la aprobación del acuerdo, el Consejo de Administración recibió un informe favorable de la Comisión de Auditoría de la Sociedad en relación con la operación descrita en el Proyecto Común de Fusión, por ser la fusión una operación entre partes vinculadas. Asimismo que en la deliberación y voto de esta operación por...

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Europac incrementa su beneficio neto un 30,9%

El Consejo de Administración del Grupo Europac (Papeles y Cartones de Europa, SA) ha aprobado las cuentas de 2015. La compañía alcanzó un beneficio neto de 32,4 millones de euros, un  30,9% más que  los 24,8 millones de 2014. Por otra parte, el EBITDA consolidado se situó en 111,1 millones de euros, un 21,7% superior a los 91,3 millones del ejercicio anterior. El beneficio fue 32,4 millones de euros frente a los 24,8 millones en 2014, mientras que el EBITDA registró 111,1 millones, un 21,7% más que hace un año Las mejoras de gestión en procesos internos comerciales y operativos tuvieron un impacto estructural de 14,3 millones de euros El coste financiero se redujo un 20,3% tras la firma del nuevo préstamo sindicado en julio Europac invirtió 63,5 millones en 2015, destinados principalmente a proyectos que ya están en producción como la fábrica de embalaje de Tánger, la adquisición de equipos de alta calidad de impresión en España y Portugal y la fase II del Proyecto Estucados en Dueñas El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas el reparto de un dividendo complementario hasta alcanzar un pay-out del 50% En un contexto de ligero aumento de las ventas, que en 2015 crecieron en un 2,8% hasta alcanzar los 1.083,7 millones, el incremento de los resultados responde a las mejoras en la gestión por la puesta en marcha de proyectos internos de carácter comercial y operativo, el incremento de volumen, la reducción de los costes financieros y, en menor medida, la evolución del mercado. Los proyectos internos de gestión tuvieron un impacto en 2015 de 14,3 millones de euros. De éstos, 4,3 millones corresponden a la División Packaging y 10 millones a la División Papel. El nuevo préstamo sindicado firmado en julio supuso una reducción del coste financiero del 20,3%, por disminución del volumen de deuda y mejoras del coste de la financiación. Por otra parte, 2016 será el primer año completo en el que el grupo se beneficiará de las ventajas del nuevo préstamo sindicado. José Miguel Isidro, presidente ejecutivo del Grupo Europac, asegura que “estos resultados, notablemente mejores que los de 2014, confirman la positiva evolución de nuestro negocio y la tendencia de crecimiento sostenido. Destaca el impacto estructural que tendrán en los próximos ejercicios los proyectos de gestión interna ejecutados en 2015”. En este sentido, señaló que “Europac va cumpliendo los hitos para alcanzar los objetivos definidos en su Plan Estratégico y estos resultados representan la base sobre la que seguir creciendo en los próximos ejercicios”. Cumplimiento del Plan Estratégico El compromiso del Grupo Europac con sus accionistas se basa en mejorar hasta 2018 el margen EBITDA para situarlo en el 16%, el ROCE...

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Europac repartirá 0,0531 euros por acción entre sus accionistas

El Grupo Papeles y Cartones de Europa, Europac, con sede en Dueñas (Palencia), ha anunciado hoy que repartirá 0,0531 euros por acción entre sus accionistas con cargo a los dividendos del ejercicio 2015. El reparto de estas cantidades se hará efectivo el día 26 de enero, tal y como ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ha recogido Efe. Así, el Consejo de Administración de Europac ha acordado hoy la distribución de cantidades a cuenta de dividendos del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, por un importe total de 0,0531 euros por acción. Sobre dicho importe se aplicarán, en el momento de la liquidación, las retenciones establecidas por la normativa fiscal vigente. Estas cantidades a cuenta del dividendo se abonarán el próximo 26 de febrero de 2016, a cada una de las acciones de Europac en circulación en dicha...

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Europac aumenta el EBITDA un 20,5%

30/10/2015.-  Europac El Consejo de Administración del Grupo Europac (Papeles y Cartones de Europa, SA) ha aprobado las cuentas correspondientes al tercer trimestre del año. Entre enero y septiembre la compañía registró un EBITDA consolidado 81,5 millones de euros, un 20,5% superior a los 67,6 millones obtenidos en el mismo periodo de 2014. El EBITDA estanco del tercer trimestre fue de 30,1 millones, un 46,5% más que hace un año y un 11,1% más que el trimestre anterior El EBITDA consolidado fue de 81,5 millones, confirmando una tendencia de crecimiento sostenido durante cuatro trimestres consecutivos El beneficio antes de impuestos entre enero y septiembre fue de 31,7 millones, un 89,4% más que en el mismo periodo de 2014 La reducción del coste financiero del 15,5% en el periodo continuará bajando en los próximos trimestres tras la firma del nuevo préstamo sindicado en julio de este año Por otra parte, el beneficio antes de impuestos creció un 89,4% hasta los 31,7 millones y el EBIT registró 45,5 millones, un 39,4% más que en 2014. Todo ello, en un entorno de ligero aumento de las ventas agregadas, que alcanzaron los 814,8 millones, un 3% más que hace un año, y reducción del coste financiero del 15,5%, que continuará bajando en los próximos trimestres tras la firma del nuevo préstamo sindicado en el mes de julio. Tras el cierre del tercer trimestre del ejercicio, el EBITDA consolidado y el EBIT registran cuatro trimestres consecutivos de crecimiento sostenido, que reflejan una tendencia positiva de la evolución de la actividad del Grupo Europac. Los EBITDA y EBIT consolidados estancos del tercer trimestre del año superan en un 46,5% y un 100,0% respectivamente los obtenidos hace un año. Enrique Isidro, vicepresidente ejecutivo del Grupo Europac, señala que “en un entorno de ventas agregadas similar al de hace un año, la mejora sostenida de los resultados de la compañía responden al aumento del margen de la División Papel que alcanzó el 15,1% frente al 12,8% del mismo periodo de 2014, y a la reducción de los costes financieros. Por otra parte, en la División Packaging se ha iniciado el proceso de recuperación de los márgenes, penalizados por el incremento del coste de sus materias primas”. Líneas de negocio La División Papel registró un incremento del EBITDA del 22,5% respecto a 2014, que responde al aumento del volumen y la mejora del margen. Un entorno de demanda fuerte y bajos niveles de stocks en Europa, junto al progreso de proyectos internos de mejora de la rentabilidad, permiten prever buenas expectativas de resultados en los próximos trimestres. Por otra parte, al cierre tercer trimestre los stocks europeos de papel recuperado estaban en los niveles máximos de un mes...

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Europac mejora un 19% su beneficio neto en el primer semestre, hasta los 11,9 millones de euros Leer más: Economía/Empresas.- Europac mejora un 19% su beneficio neto en el primer semestre, hasta los 11,9 millones de euros

MADRID, 28 (EUROPA PRESS) El Grupo Europac ha obtenido un beneficio neto de 11,9 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 19,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la compañía. El beneficio de la empresa se produce en un contexto de mejora de las ventas, que crecieron un 1,9% en el mismo periodo, hasta alcanzar los 540,7 millones de euros. El Ebitda creció un 9,2% hasta junio, hasta los 51,4 millones de euros, de los que 27,1 millones se corresponden con el beneficio del segundo trimestre. La compañía destaca que, en este contexto, se registra una tendencia a la baja de la deuda neta, que al cierre del primer semestre era de 288,8 millones de euros, frente a los 294,7 millones al cierre de 2014. En la línea de negocio de papel, a pesar de los aumentos de la materia prima durante el primer semestre de 2015, el Ebitda mejoró un 17,1% respecto al primer semestre de 2014 por el aumento del margen bruto, el incremento del volumen de venta y las mejoras de gestión que han supuesto una reducción de los costes específicos. En cuanto la división ‘packaging’, la compañía destaca la recuperación de márgenes tras los mínimos registrados en el segundo semestre de 2014. Así, el Ebitda se ha incrementado un 35,4% en el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior. Por último, el Consejo de Administración de Europac ha aprobado el nombramiento de Enrique Isidro como vicepresidente ejecutivo del grupo. El cargo de consejero delegado que ocupaba hasta la fecha, desaparece del organigrama de la...

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Europac firma un nuevo préstamo sindicado y reduce su coste de financiación

El Grupo Europac ha firmado este viernes un nuevo préstamo sindicado, que sustituye al anterior, por un importe de 290 millones de euros. El anterior préstamo sindicado se firmó en 2012 por un importe de 253 millones. Por otra parte, el spread sobre Euribor actual se reduce entre un 30% y un 44%, en función de la evolución de los covenants acordados. Asimismo, el nuevo préstamo sindicado reformula los vencimientos de deuda relevante, pasando 2019 a 2021. Como consecuencia, tanto la reducción del tipo de interés como la ampliación de los plazos de vencimiento, fortalecen y flexibilizan la financiación de la compañía durante los próximos seis ejercicios, ha dicho ésta en una...

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